Gert a organisé une soirée chez lui, mais ses invités semblent n'attendre qu'une chose, l'arrivée de Bernie, personnage charismatique dont le royaume est une boîte de nuit -où il faut être- le Disco Harem. Bernie ne viendra pas et la soirée s'enlisera.
Gert retrouvera Bernie au Disco Harlem, Bernie qui fera la connaissance d'une jeune femme, Noumi.
Même techniques graphiques, même construction que dans les Amateurs : scènes dialoguées et aquarelles pleine page alternent, les personnages évoluent librement dans la page, des associations de couleurs étonnantes. Mais l'histoire est moins riche et ne progresse pas vraiment. Ce sont les détails graphiques et les apartés qui font le sel de l'histoire. Ainsi que le portrait d'une génération entre attentes, désillusions, craintes.
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